Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом, люди требуют разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и его напарник — метис А-Гуй, умеющий выслеживать добычу лучше любого ищейки.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, а остановить надвигающийся погром. В городе, где ненависть к мигрантам растёт с каждым днём, их расследование становится гонкой со временем. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и яростью толпы, готовой к самосуду.